UniCredit Bank România провела первую синтетическую секьюритизацию кредитов в национальной валюте

Pentru prima dată în cadrul grupului internaţional UniCredit a fost realizată o tranzacţie de securitizare care a implicat un portofoliu de credite acordate companiilor într-o monedă locală, diferită de euro. Operaţiunea vizează finanţări corporate de 3,5 mld. lei acordate pe piaţa românească, aflate în portofoliul UniCredit Bank România. Iar tranzacţia a fost finalizată cu sprijinul The Fidelis Partnership. Practic, prin această tranzacţie, UniCredit Bank România face spaţiu pentru intensificarea creditării după ce reduce riscul de credit şi eliberează capital punând acest portofoliu de credite corporate de 3,5 mld. lei la baza primei securitizări sintetice cu un astfel de activ suport exprimat în moneda locală, în lei. Această tranzacţie de securtizare este prima care vizează un portofoliu de credite denominat în lei, nu în euro, dar este a doua tranzacţie de securitizare sintetică realizată în cazul UniCredit Bank România, precedenta fiind în euro. “Această a doua tranzacţie de securitizare sintetică a UniCredit Bank S.A. este prima operaţiune din cadrul Grupului UniCredit realizată într-o monedă locală diferită de euro şi evidenţiază angajamentul Grupului de a susţine economia reală în filialele sale, inclusiv în România, precum şi creditarea în monedă locală. Implementarea a reprezentat o provocare pentru noi la nivel local şi, cu această ocazie, doresc să felicit atât echipa locală de structurare (Financiar, Managementul Riscului, IT şi Operaţiuni), cât şi echipele Grupului, care ne-au oferit sprijin pe parcursul întregului proces”, spune Georgia Sălăgean, CFO al UniCredit Bank din România. Finalizând cea de-a doua tranzacţie de securitizare sintetică, UniCredit Bank S.A., parte a Grupului UniCredit îşi consolidează astfel poziţia în rândul “celor mai activi şi inovatori participanţi europeni pe piaţa transferului semnificativ de risc (SRT)”, după cum a transmis banca. Portofoliul suport securitizat, în valoare de aproximativ 3,5 miliarde de lei, este alcătuit dintr-un portofoliu granular de credite acordate companiilor, originat de UniCredit Bank. Instrumentul de protecţie a creditului este, de asemenea, denominat în lei. „Tranzacţia reprezintă un nou pas important în strategia Grupului de eficientizare a capitalului, generând optimizare atât la nivelul băncii, cât şi la nivelul Grupului, şi se remarcă prin caracteristicile sale inovatoare legate de moneda locală. Prin această tranzacţie ne-am consolidat şi mai mult cadrul SRT în Europa de Est, confirmând extinderea geografică a activităţii noastre în domeniul SRT. Doresc să mulţumesc Fidelis pentru faptul că a fost un partener de încredere în acest proiect important”, Stefano Chiarlone, head of balance sheet management la UniCredit. Tranzacţia face parte din programul SRT al Grupului şi confirmă strategia UniCredit de a utiliza într-o măsură tot mai mare SRT ca instrument eficient pentru optimizarea capitalului, cu ambiţia de a extinde acest tip de operaţiuni către noi clase de active şi noi entităţi juridice din cadrul grupului în Europa Centrală şi de Est. UniCredit este un emitent constant de tranzacţii SRT, adică tranzacţii realizate pe piaţa transferului semnificativ de risc, finalizând cu succes un număr semnificativ de operaţiuni în Italia, Germania, Austria şi Europa de Est, pentru diverse clase de active şi în diferite structuri. UniCredit Bank GmbH a acţionat în calitate de aranjor unic pentru UniCredit Bank. „Suntem încântaţi că am sprijinit UniCredit Bank în această tranzacţie, construind pe baza unui parteneriat de lungă durată în domeniul tranzacţiilor SRT, desfăşurat de peste cinci ani. Această tranzacţie este deosebit de remarcabilă, deoarece reprezintă prima securitizare sintetică din cadrul Grupului UniCredit care implică un portofoliu de credite denominate într-o monedă diferită de euro. Am putut astfel valorifica experienţa noastră vastă în tranzacţiile SRT pe portofolii de credite corporative pentru a sprijini UniCredit să finalizeze cu succes această operaţiune”, spune Mel Puskar, head of underwriting - group credit la The Fidelis Partnership. UniCredit Bank este una dintre băncile de referinţă pe piaţa locală în domeniile finanţării de proiecte, finanţărilor structurate şi sindicalizate, finanţării corporative şi finanţării exporturilor. De asemenea, banca şi-a construit o poziţie solidă în sectoarele leasingului şi finanţării de consum. UniCredit Bank face parte din Grupul UniCredit, una dintre principalele bănci comerciale paneuropene, care oferă soluţii şi servicii de top în Italia, Germania, Austria şi Europa Centrală şi de Est pentru peste 20 de milioane de clienţi.