В Шотландии 1739 года: Лорд Джон спасает обвиняемую в государственной измене Клер, а Роджер и Бак ищут отца

Die Nachricht des Untergangs von Jamies Schiff löst bei seinen Vertrauten und Claire Bestürzung aus. Weil Claire unter Verdacht des Hochverrats steht, bietet Lord John ihr an, sie zu heiraten, um ihr Schutz zu bieten. Von Gram gebeugt, lässt Claire die Prozedur über sich ergehen. Sowohl sie als auch Lord John versuchen herauszufinden, was diese Verbindung denn nun bedeutet - und wie sie ihr Leben weiterführen können. Im Schottland des Jahres 1739 folgt Roger mit Buck Mackenzie der Fährte seines Vaters, den er als Pilot im Krieg über offenem Meer abgeschossen glaubte. Ein Krämer weist den beiden Männern den Weg, und als sie wenig später eine Jacke der Royal Air Force entdecken, glauben sie sich dem Ziel nahe. Doch nicht alle Einheimischen sind Fremden freundlich gesinnt. Unerwartete Gäste finden sich sowohl bei Brianna als auch bei Claire ein. Brianna sorgt sich, ob Roger in der Vergangenheit den kleinen Jem wiederfindet, als plötzlich jemand vor ihr steht, der über den Verbleib des Sohnes Bescheid weiss. Nachdem Claire erfahren hat, wer in den Reihen der Rotröcke ein Spion für die Rebellen ist, beschert ihr ein Besucher eine noch grössere Überraschung.