Goldman Sachs расширяет итальянский рынок выпуском двух новых облигаций на 80 млн евро и долларов

Goldman Sachs amplia la propria offerta sul mercato italiano con due nuove obbligazioni Tasso Misto Steepener Callable, denominate rispettivamente in euro e dollari statunitensi, con durata massima di dieci anni, cedole fisse annuali per i primi due anni e successivamente cedole variabili legate al differenziale tra i tassi Constant Maturity Swap (CMS) a 10 anni e a 2 anni, oltre alla facoltà di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente. Le obbligazioni Goldman Sachs Tasso Misto Steepener Callable in euro a 10 anni, spiega una nota, riconoscono una cedola fissa annuale lorda pari al 6% alla fine del primo e del secondo anno dalla data di emissione. Dal terzo anno fino alla data di scadenza o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato a discrezione dell'emittente, le obbligazioni prevedono cedole annuali variabili lorde pari a cinque volte il differenziale tra il tasso Constant Maturity Swap in euro a 10 anni e quello a 2 anni, con un valore minimo del 2,00% e un valore massimo del 6%. L'ammontare di emissione è pari a 80 milioni, fermo restando il diritto dell'emittente di diminuirlo, e l'investimento minimo è di 100 euro. Le obbligazioni Goldman Sachs Tasso Misto Steepener Callable in dollari statunitensi a 10 anni riconoscono invece una cedola fissa annuale lorda pari all'8% alla fine del primo e del secondo anno dalla data di emissione. Dal terzo anno fino alla data di scadenza o fino alla data di un eventuale rimborso anticipato a discrezione dell'emittente, le obbligazioni prevedono cedole annuali variabili lorde pari a otto volte il differenziale tra il tasso Constant Maturity Swap in usd a 10 anni e quello a 2 anni, con un valore minimo del 3% e un valore massimo dell'8%. L'ammontare di emissione è pari a 80 milioni di dollari statunitensi, fermo restando il diritto dell'emittente di diminuirlo, e l'investimento minimo è di 100 dollari statunitensi. Per entrambe le emissioni è prevista, annualmente, a partire dal secondo anno fino al nono, la facoltà per l'emittente di rimborsare anticipatamente le obbligazioni al 100% del valore nominale nella valuta di denominazione. In tal caso, la durata delle obbligazioni risulterebbe inferiore a dieci anni, con conseguente cessazione del pagamento delle cedole per gli anni successivi al rimborso anticipato e diminuzione dei proventi complessivi dell'investimento.