Энергетическая компания EPEC привлекла 40 млн долларов на обновление инфраструктуры

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) concretó una emisión de obligaciones negociables (ON) por un monto total adjudicado equivalente a 40 millones de dólares, luego de recibir ofertas por el equivalente a 44 millones de esa moneda. La emisión, tal como anticipó Comercio y Justicia, habilitaba a la empresa a colocar hasta 50 millones de dólares. Se trata de la primera operación, con las emisiones Clase I y Clase II dentro del programa aprobado por la Comisión Nacional de Valores de 300 millones de dólares, luego de casi 10 años de estar fuera del mercado, y representa un nuevo paso en la estrategia institucional para consolidarse como emisor recurrente y diversificar sus fuentes de fondeo. La operación comprendió la colocación de las Clases I y II, denominadas en dólares y UVA, respectivamente. La emisión priorizó una composición alineada con la estrategia de fondeo de EPEC. En este sentido, se adjudicó un VN de 13.458.500 UVA (equivalente a 18,8 millones de dólares) para la Clase II, a una tasa fija de 6,75%, con un plazo de 24 meses y pago de intereses trimestrales. Asimismo, se emitirán 21,3 millones de dólares para la Clase I, a una tasa fija de 5,00%, plazo de 18 meses y pago de intereses semestrales. La fecha de emisión y liquidación será el viernes 28. Los fondos obtenidos se destinarán a robustecer, modernizar y mejorar la infraestructura de generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Provincia. Fuentes de la EPEC y, particularmente, de los colocadores, ponderaron el resultado de la emisión. “La idea era testear el mercado en un momento muy volátil. En ese contexto, la decisión fue no convalidar tasas por encima de determinado porcentaje, determinación que se tradujo en el resultado final”, explicaron a Comercio y Justicia las fuentes contactadas. Bancor desempeñó un rol estratégico como organizador y colocador acompañando el regreso de EPEC al mercado. La operación contó, además, con la participación de Santander, Galicia, Macro Securities, Puente, BST, Balanz, Facimex, PPI, InvertirOnline, One618, S&C Inversiones y Global Valores como agentes colocadores. Los asesores legales del Emisor fueron el Estudio Tavarone Rovelli Salim Miani y el Estudio Marval, O´Farrel y Mairal.