Инвестфонды Charme и Miura рефинансировали долг компании Indiba перед её продажей

- Charme y Miura refinancian la deuda de Indiba antes de su venta - Indiba, la innovadora terapia que usa Rafa Nadal, cambia de dueos Evercore coordina la venta de la empresa conocida por sus tratamientos de radiofrecuencia, que despierta el apetito de los fondos. La gestora de capital riesgo italiana Charme Capital Partners y la espaola Miura Partners acaban de lanzar el proceso de venta de Indiba, empresa espaola pionera en tratamientos por radiofrecuencia para esttica, belleza, rehabilitacin, deporte o salud ntima, con el objetivo de poder firmar un acuerdo antes de final de ao, segn varias fuentes del mercado consultadas por EXPANSIN. Evercore es el banco de negocios encargado de coordinar la operacin, que podra valorar la compaa en el entorno de los 500 millones de euros, segn explican las fuentes consultadas. La documentacin con la informacin del negocio de Indiba se repartir en el mercado en los prximos das. Los eventuales interesados en la adquisicin de la compaa debern presentar sus ofertas no vinculantes hacia mediados de octubre. Ebitda de 40 millones El ebitda de Indiba, cuya tecnologa de recuperacin fsica la utilizan atletas como Rafael Nadal o Carlos Sainz, entre muchos otros, se situar en el entorno de los 40 millones de euros hacia finales de ao. Los ingresos anuales de la compaa superan ampliamente los 100 millones de euros en la actualidad, de los cuales aproximadamente la mitad procede de Asia, con una presencia muy destacada en China. Charme, gestora de capital riesgo liderada por Matteo di Montezemolo (hijo del expresidente de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo), controla algo ms del 52% de Indiba, mientras que Miura tiene cerca de un 28% del capital. Tresmares, gestora propiedad de Santander, tiene algo ms de un 10% del accionariado, entre otros accionistas menores. Los socios adquirieron la compaa a Magnum Capital a comienzos de 2022 y desde entonces han multiplicado su tamao por ms de dos ante la buena marcha de su negocio. Cuando Charme y Miura tomaron el control, los ingresos se situaban en el entorno de los 40 millones, con un ebitda de entre 13 y 15 millones de euros. La buena evolucin de Indiba, constituida a principios de los aos 80 en Barcelona, ha despertado ya el inters de algunos de los principales fondos internacionales de capital riesgo que operan en Espaa, por lo que se espera un proceso competido. La venta de Indiba se ha lanzado despus de que la compaa refinanciase alrededor de 87 millones de euros de deuda el pasado mes de abril con un grupo de entidades financieras, entre las que se incluyen Tresmares, Santander, Bank of Ireland, CaixaBank y Sabadell. La refinanciacin fue el paso previo al proceso de venta de la compaa, como avanz EXPANSIN el pasado 6 de marzo.